此时，溃败到夏口的刘军与曹军仅一江之隔。刘备明白，仅凭长江天险阻拦强大的曹军并非长久之计，曹操早晚会打过长江，届时百姓必将尽遭涂炭。情急之下，他派军师诸葛亮前往东吴，与孙权商讨结盟之事。

　　东吴虽兵精粮足，但面对来势凶猛的曹操大军，时年26岁的孙权和他的众文武大臣在降与战之间犹豫不定。孙权的谋士鲁肃私下里对诸葛亮说，要想说服孙权结盟抗曹，必须先说服他的军事首领周瑜。诸葛亮赶往赤壁，探望在那里训练东吴精锐水军的都督周瑜。诸葛亮和周瑜一见如故，两人一边尽兴地抚琴，一边商讨战事。在那里，诸葛亮还见到了周瑜的太太、号称天下第一美女的小乔。小乔的父亲原来是曹操多年前的旧交。

　　周瑜和诸葛亮一同面见孙权，力主与刘备结盟，共同抗曹。此时，曹操派人下战书，让孙权投降，遭到孙权的断然拒绝。

　　曹操大怒，派大将夏侯渊率一营骑兵偷袭孙刘联军。周瑜和诸葛亮对此早有防备。孙权的妹妹、假小子孙尚香领命应战。夏侯渊不知是计，拍马追赶，结果中了联军的圈套。夏侯渊落荒而逃，而他的一干人马悉数缴械投降。交战中，周瑜救了赵云一命，自己却受了伤。